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  整个基金业迎来规模扩张期,股票型基金悲惨滑坡

  南都记者周亮实习记者李晓丹

  如今的中国公募基金业,在互联网金融的热潮之下,一改停滞状态,迎来了规模扩张的新阶段。但这种繁荣背后,却是几家欢乐几家愁。货币基金和股票基金的规模呈现跷跷板效应:货币上半年超过1.5亿元,而股票基金规模滑坡至1万亿元。

  而且迷你基金数量不断扩大,规模底线一降再降。处于清盘线以下的基金上半年业绩基本为负,机构纷纷清仓迷你基金。

  上半年资金整体流出偏股基金

  2014年过半,公募基金规模喜人。自去年底公募业务管理规模突破3万亿元大关之后,今年年中这一规模已经站上3.5万亿元。货币基金和股票基金的规模呈现跷跷板效应:货币上半年超过1.5亿元,而股票基金规模滑坡至1万亿元。

  上半年,开放式股票基金整体规模从去年底的11010.56亿元降至10031.58亿元。其中主动型和指数型基金规模均有不同程度下降,前者规模从去年底的7360.23亿元降至6589.36亿元,后者规模从去年底的3650.33亿元降至3442.22亿元。数据也显示出在股市震荡的上半年,资金整体上流出偏股基金。

  “基础市场行情决定了产品形态的变化,二级市场长期低迷是资金从股票基金转向货币基金的主要原因。不过,基金公司在深耕股票基金。”深圳一位

  基金经理

  对南都记者称。

  迷你基金数量创新高

  值得注意的是,截至上半年末,共有28只主动型股票基金规模不足5000万元;同时,有36只指数型基金规模不足5000万元(不包括联接基金),而去年底只有16只。

  迷你基金的规模底线也是一降再降。诺德基金

  [微博]

  、金元惠理基金和方正富邦基金旗下均有2只股基面临清盘危机。

  具体来看,上半年5只规模最小的基金分别是泰达宏利逆向(0.1亿元)、德邦优化配置(0.1亿元)、方正富邦红利(0.21亿元)、信诚周期轮动(0.22亿元)、金鹰核心资源(0.24亿元)。5只基金无一例外成立于2012年,首募规模有限,加上机构大规模撤资导致其规模严重缩水。而作为中小基金公司,由于持续营销跟不上,因此规模始终难有起色。

  去年年底时,泰达宏利逆向策略的资产净值规模为3601.28亿元,年内规模缩水2637.90亿元。金元惠理新经济主题基金上半年缩水2753.96亿元,成为新晋面临清盘的股基。

  迷你基金大面积出现也让诸多公募基金十分尴尬。有业内人士甚至戏称,鸡肋基金已经成为不少公募最头疼的问题之一。

  “出于维持品牌形象的考虑,谁都不愿意成为第一个被清盘的公司。”据基金公司人士介绍,当清盘危险来临时,基金公司会采用寻找机构资金帮忙、持续营销以及动用自有资金自购等方式维持规模。

  转型也成为近年来迷你基金规避清盘的新突破口。此前,已陆续有大成中证500沪市ETF联接基金转型为大成健康产业股票基金、长盛同祥泛资源主题基金转型为长盛战略新兴产业基金、长信中短债转型为长信利稳纯债基金等。

  机构纷纷抛售“沽清”

  基金们迎来了自己的“小时代”。基金规模受业绩影响十分明显。南都记者发现,处于清盘线以下的基金上半年业绩基本为负。在28只股票基金中,上半年业绩为正的基金仅为6只。

  上海不愿具名的基金分析师称,“这些逼近清盘线的基金,可能是业绩长期不振,也可能是成本比一般基金高,或者是投资风格已不再适合投资者的需求,却还向投资者不停地收取管理费。投资者不如选择其他的优质基金。”

  其实机构对业绩欠佳的基金也呈现抛售。方正富邦红利成立于2012年11月,首募规模仅2.3亿元。2013年年中降至500万元清盘线。从同期的持有人结构来看,机构投资者已经全部撤退,500万元全为322户散户投资者持有。2013年下半年,散户数量上升至500户,但仍然不见机构踪影,基金总规模降至0.11亿元。

  金鹰核心资源成立于2012年5月23日,首募规模4.03亿元。2013年一季度末规模跌破1亿元,二季度末跌破清盘线。机构纷纷弃金鹰核心资源而去,截至去年底,该基金100%为散户持有。值得注意的是,截至目前,金鹰核心资源规模跌破清盘线已整整一年,业绩却始终未见起色,今年上半年该产品净值下跌5.41%。

  此外,在整体遭遇净赎回的情况下,仍有不少偏股基金份额大幅增长,值得注意的是,上半年净申购比例最大的三只基金均为迷你基金,去年底份额分别只有0.51亿份、1.29亿份和0.41亿份的安信平稳增长、天弘安康养老和长信内需成长上半年份额分别增长了16.08倍、12.85倍和11.64倍。基金上半年业绩分别为0.50%、7.56%、8.93%。

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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